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南昌赣达:经济存回稳预期 开年钢需能否好转?


国家统计局今日发布数据显示,初步核算,2021年国内生产总值1143670亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%。分季度看,一至四季度分别同比增长18.3%、7.9%、4.9%和4.0%。12月份,主要经济指标表现分化。

生产有所加快 需求偏弱

固定资产投资增速转正。2021年,全国固定资产投资(不含农户)544547亿元,比上年增长4.9%,较1-11月回落0.3个百分点,根据累计数据测算,12月当月增速由负转正。分领域看,1-12月份,基础设施投资同比增长0.4%,较1-11月回落0.1个百分点;制造业投资同比增长13.5%,回落0.2个百分点;房地产开发投资增长4.4%,回落1.6个百分点。

消费依然偏弱。2021年,社会消费品零售总额增长12.5%,两年平均增长3.9%,其中12月同比增长1.7%,较11月回落2.2个百分点;12月商品零售中,汽车和家电类零售额分别同比下降7.4%和6.0%。

出口增速有所回落。1-12月份,全国出口总金额(以美元计)同比增长29.9%,其中12月份同比增长20.9%,较11月回落1.1个百分点。

工业生产继续加快。2021年规模以上工业增加值比上年增长9.6%,两年平均增长6.1%。其中,12月同比增长4.3%,比11月加快0.5个百分点。12月制造业增加值同比增长3.8%,较11月加快0.9个百分点,主要用钢产品中,汽车产量增速由负转正,金属切削机床、发电设备产量同比保持增长,工业机器人产量较快增长。

经济仍面临需求收缩压力

2021年四季度,最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口分别拉动经济增长3.4、-0.5、1.0个百分点,对经济增长的贡献率分别为85.3%、-11.6%、26.4%,资本形成总额对经济增长的贡献率为负。但12月当月固定资产投资由降转升,主要由制造业和基建投资带动,根据累计数据测算的当月房地产投资降幅明显扩大,表明房地产投资下行加快。

此外,12月出口较快增长但增速有所回落,外部需求边际转弱;社会消费品零售总额增速快速回落,且为年内最低值,反映消费需求依然较弱。

整体宏观经济生产端有所好转,但外部需求面临边际回落,国内需求尚未明显改善,房地产市场下行趋势未止,商品房销售面积降幅再次扩大,基建投资发力尚显不足,消费需求恢复弱于预期,经济仍面临需求收缩压力。

稳增长政策继续发力

2021年四季度GDP增速低于潜在增速,从12月情况看,经济仍面临需求收缩和预期转弱的压力,稳增长压力较大,政策将稳增长放在更加突出位置。

1月10日国务院常务会议指出,加快推进“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程项目,扭转投资不振状况,尽快将去年四季度发行的1.2万亿元地方政府专项债券资金落到具体项目,抓紧发行今年已下达的专项债,撬动更多社会投资,力争在一季度形成更多实物工作量。国家发改委1月14日发布《关于做好近期促进消费工作的通知》,提出挖掘消费热点和增长点,进一步释放居民消费潜力,推动一季度经济平稳开局。

货币方面,1月17日人民银行开展7000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元公开市场逆回购操作,中标利率均下降10个基点,有助于降低企业成本。12月份物价回落,货币政策目标转向稳增长,后期货币政策边际转松仍有空间。

经济存回稳预期

2021年12月份制造业PMI指标超季节性回升,作为经济领先指标,社会融资规模存量增速近几个月企稳并有所回升,叠加政策持续出台,今年一季度经济存在回稳预期。

政策推动下投资有望在一季度发力,2021年下半年以来地方政府专项债发行节奏加快,中央预算内投资加快下达进度,重点项目陆续启动,“两新一重”项目有序建设,基建投资回升的确定性较强。另外,上游价格回落,中下游行业成本压力有所缓解,有助于推动制造业企业的设备更新需求,进而带动制造业投资的增长。

消费增速处于低位,促进消费的举措将陆续实施,包括新能源汽车、绿色智能家电下乡以及推动农村耐用消费品更新换代等,消费有望低位好转,但疫情反复将形成制约。

经济的风险在于出口和房地产。今年全球疫情预计缓和,海外供应链恢复,同时经济增速及需求扩张放缓,将制约我国出口增长;房地产市场预期较弱,居民购房依然谨慎,商品房销售和新开工面积降幅扩大,房地产投资下行压力仍存。

钢需有改善预期但不亦过高

一季度基建有望发力稳增长,钢材需求扩张的概率较高;房地产投资下行趋势尚未扭转,新开工及施工面积持续负增长,春节后房地开发建设用钢需求季节性回暖,但需求强度的季节性改善预计偏弱。

随着成本压力缓解,制造业生产增速有所回升,主要用钢行业中,汽车业同比转正,通用设备、专用设备、电气机械和器材等行业均保持一定增长。先行指标来看,12月制造业新订单指数仍在收缩区间,但连续两个月回升,制造业用钢需求有望保持韧性。

总体来看,钢材需求收缩的压力有所缓解,后期改善的预期有所增强,不确定性或更多在于房地产方面,需关注房地产投资超预期回落对钢材需求带来的影响。


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