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南昌赣达:库存降速慢 产量恢复快 4月供给有压力


近4年来,钢材社会库存在3月中上旬达到高点后开始回落。今年也不例外,3月4日,钢材社会库存冲高回落,目前已经连续五周下降。钢厂库存,也从3月下旬开始了下降之路。但无论是社会库存还是钢材库存,今年的降库速度较去年出现了明显放缓。

社库厂库降速低于去年同期

近年来,随着“金三”钢铁需求的启动,库存开始快速下降。然而今年社库虽然继续保持下降的态势,但降幅明显慢于去年同期水平。据钢铁平台监测数据显示,4月8日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1557.7万吨,较上周下降了4.5万吨;目前已经出现“五连降”,累计下降102.1万吨,降幅为6.15%。

而2021年钢材社会库存在达到最高点后,“五连降”的比例达到了12.25%;2020年高点后“五连降”达到了17.89%;2019年高点后“五连降”达到了19.84%。从近3年社库数据可以看出,今年的社库降速处于较低水平。但也不必过于担心,因为目前社库整体水平依然处于相对较低的位置,比2021年同期低97.3万吨;比2020年低453.2万吨。

此外,由于疫情影响,物流受限,导致部分地区钢厂出货困难,厂库累积,从而影响厂库的降速。4月7日,中国钢铁工业协会发布的最新厂库数据显示,3月下旬,重点统计钢铁业钢材库存量为1661.99万吨,较今年最高点(3月中旬)的1712.49万吨,减少了50.49万吨,降幅为2.95%;比今年次高点,即3月上旬的1668.2万吨,只减少了6.2万吨,下降0.37%。而去年同旬的库存,比去年全年最高点即3月上旬减少317.71万吨,降幅达到了17.77%。

疫情影响需求释放

在国家“稳”字头的积极信号释放的带动下,专项债提前下达,重点项目集中开工,让1至2月份整体经济数据表现十分亮眼,超出了市场预期。房地产行业也暖风频吹,带来了一定的利好。

但3月份在全国多点散发的疫情影响下,对钢铁需求形成了一定的抑制。其中钢铁重镇河北地区,廊坊、沧州、唐山等地先后被封控管理,人员和车辆无法流动,大大限制了钢铁流通。其中廊坊地区直至目前仍未完全解封,钢贸企业已经一个月无法开展正常的钢材经营。4月8日,邯郸冀南新区又开始封控管理。

北京地区部分贸易商也受唐山、廊坊等地疫情影响,导致公司无货可卖,或是无法工地配送。3月份部分北京钢贸企业销售出现大幅下降,或是停滞。

目前,随着沧州、天津、山东等地疫情明显好转,对于物流影响减弱,钢材需求开始逐步恢复。近期,北京地区钢材出货量也出现了明显上升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,进入4月后,北京建材10家大户累计出货量大幅提高,目前日均出货量达到了10200万吨,而3月日均出货量只有6087吨。

产量增速明显加快

3月初,受采暖季限产和冬奥会等因素影响,整体产量相对较低。但从3月中旬开始,随着限产和相关会议的结束,钢铁产量开始逐步上升,下旬增量更为明显。据中国钢铁工业协会统计数据显示,3月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2376.11万吨、钢材2328.33万吨。其中,粗钢日产216.01万吨,环比增长5.41%;钢材日产211.67万吨,环比增长5.18%。

同时,高炉开工率也呈现快速增长的态势。据钢铁云商平台监测数据显示,3月4日,全国主要钢企高炉开工率仅为72.7%,低于去年同期10.2个百分点;而4月8日,全国主要钢企高炉开工率达到了80.5%,仅仅低于去年同期0.6个百分点。

钢铁网高级分析师王思雅表示,目前长流程钢铁增量预期不断兑现,短流程亏损增量有限,但厂内库存压力已经开始凸显。

综上来看,在疫情影响下,钢铁需求被明显抑制,而产量还在快速恢复,导致库存下降速度放缓。4月份,需要重点关注钢厂复产力度与需求释放的对冲情况。


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