南昌赣达钢材批发：走出“亏损泥潭”后钢企应该何去何从？

行业数据：

据国家统计局数据显示，2023年1-9月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入61527.1亿元，同比下降4.8%；营业成本58991.4亿元，同比下降4.8%；利润总额227.9亿元，同比下降1.8%。

9月份，在政策组合拳落地见效的强引领、原料成本支撑的强推升、旺季需求不足的弱现实等因素的共同影响下，国内钢材市场呈现阶段性震荡反弹的行情。而对于钢厂来说，由于钢价阶段性震荡反弹与原料成本支撑的相对韧性，钢厂盈利持续好转的态势。根据国家统计局发布数据推算，9月份黑色金属冶炼和压延加工业单月盈利80 98.3亿元，较上月盈利减少18.3亿元；从单月利润数据来看，国内钢铁行业1-2月亏损101亿元，3月份盈利52.5亿元，4月份盈利52.3亿元，5月份亏损24.9亿元，6月份盈利39.7亿元，7月份盈利30.9亿元，8月份盈利98.3亿元，9月份盈利80亿元；从季度利润数据来看，国内钢铁行业一季度亏损48.4亿元，二季度盈利67.1亿元，三季度盈利209.2亿元；其中大中型钢铁企业盈利能力持续增强，据中国钢铁工业协会统计数据显示，大中型钢铁企业一季度盈利160亿元，二季度盈利170亿元，三季度盈利291亿元，不论钢铁行业还是重点钢企都实现了走出亏损泥潭，走向盈利曙光的态势。

从全国粗钢产量及吨钢利润的数据来看，国内钢铁生产企业利润空间呈现持续改善的态势（详见图1），综合成本展现出了持续下滑的态势（详见图2），由于钢价的阶段性反弹与原料价格的相对韧性，使得钢企的盈利能力明显增强（详见图3），但原料成本高位与需求结构性不足依然是钢铁生产企业面临的难题。

从各品种细分产量来看，9月份，建筑钢材类品种产量同比呈现明显下降的态势；而板材类品种产量同比呈现明显上升的态势，管材类品种产量同比呈现微幅上升的态势，而环比来看，这三类品种产量各有升降（详见表1），这表明下游需求结构性差异依旧明显，品种下游需求冷热不均。

表1 2023年全国主要冶金产品产量

由于受到了国际环境严峻复杂、国内经济持续恢复、前期政策落地见效、钢厂减产效果不佳、下游需求不及预期、原料成本韧性支撑等多重因素的共同影响，10月份国内钢材市场整体呈现抵抗式下跌的态势，并伴有阶段性反弹的行情。截至到10月26日，钢铁综合绝对价格指数为4073元/吨，同比下跌2.7%；较年初（4364元/吨）下跌291元/吨，跌幅为6.7%；较年内最高点4650元/吨（3月14日），下跌577元/吨，跌幅为12.4%；较年内最低点3969元/吨（5月25日），上涨104元/吨，涨幅为2.6%。

而原料成本维持了相对高位，截至10月26日，唐山焦炭价格为2200元/吨，较年初即年内最高点（2650元/吨）下跌450元/吨，跌幅为17.0%；较年内最低点1800元/吨（6月1日），上涨400元/吨，涨幅为22.2%。唐山废钢价格为2550元/吨，较年初（2720元/吨）下跌170元/吨，跌幅为6.3%；较年内最高点2890元/吨（3月13日），下跌340元/吨，跌幅为11.8%；较年内最低点2450元/吨（5月25日），上涨100元/吨，涨幅为4.1%。而澳大利亚61.5%粉矿日照港市场价格为935元/吨，较年初（845元/吨）上涨90元/吨，涨幅为10.7%；较年内最高点950元/吨（10月22日），下跌15元/吨，跌幅为1.6%；较年内最低点745元/吨（5月24日），上涨190元/吨，涨幅为25.5%。

由此可以看出，钢铁生产企业依然面临着原料高位成本和结构性需求的不足的难点，但在钢企不断降本增效和产品改进的努力下，钢企的盈利能力和利润水平得到了持续的改善。国家统计局数据显示，2023年1-9月，我国粗钢产量79507万吨，同比增长1.7%，同比增速较上月收窄了0.9个百分点；其中大中型钢铁企业粗钢产量63355万吨，同比增长4.1%，同比增速较上月收窄了1.6个百分点。据中国钢铁工业协会统计数据显示，2023年10月上中旬重点钢企生铁日均产量190.9万吨，环比下降3.1%，同比上升0.8%；粗钢日均产量206.1万吨，环比下降4.0%，同比下降1.2%；钢材日均产量202.6万吨，环比下降2.4%，同比下降0.4%，由于受到产量平控政策落地实施和亏损压力加大的共同影响，大中型钢铁生产企业的产能释放节奏开始逐渐放缓，呈现逐月减产的态势。

短期来看，国内钢市逐渐开始了向传统淡季的转换，整体市场受到多重因素的影响，中东冲突快速升温，欧美加息或将暂停，国内经济恢复向好，生产供给稳步增加，发展质量稳步提升，积极因素累积增多，国内需求仍显不足，回升基础仍需巩固，万亿国债突然空降，多重政策稳定经济，传统旺季转向淡季，钢铁产量调控政策，环保能耗双重管控，供需阶段性改善等因素都将影响着市场行情的走势。

从今年以来钢企面临的情况来看，供需关系存在着明显的结构性矛盾，在双碳战略和平控政策的压制下，供给端呈现明显的顶部平台特征，而需求端则在双循环战略和需求结构的转变中，呈现总体需求不足，结构需求分化的特征，这就使得钢铁行业可能会进入新的减量周期，在此期间的供需结构调整将成为“重头戏”。因此钢铁生产企业更应该瞄准“看长远、谋未来、轻规模、重结构”的方向，适应需求、主动出击、加快迭代，从己做起推动钢铁行业高质量发展。

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